# Vystavení faktury > Kdy faktura vznikne sama, jak ji vystavit k objednávce i bez ní, co je na daňovém dokladu, jak funguje číslování, exporty pro účetní a design faktury. - Sekce: Objednávky a doklady - Stránka: https://shopzi.cz/dokumentace/objednavky/vystaveni-faktury - Popisuje v administraci: /administrace/objednavky, /administrace/fakturace, /administrace/fakturace/nova, /administrace/fakturace/design - Ověřeno: 2026-10-20 --- Faktura v SHOPZI vzniká třemi cestami: sama podle způsobu platby, tlačítkem v detailu objednávky, nebo ručně na stránce **Fakturace** jako samostatný doklad bez objednávky. Všechny vystavené doklady, tedy faktury, cenové nabídky i dobropisy, pak najdete na jednom místě ve Fakturaci (v levém menu ve skupině **Provoz**). ## Než vystavíte první doklad [#nez-vystavite-prvni-doklad] Údaje o vaší firmě se na doklad berou z **Nastavení → Firma** (v levém sloupci Nastavení ve skupině **Obchod**). Zkontrolujte tam: * **IČO** v kartě **Fakturační údaje**. Je to jediný údaj o vás, bez kterého se žádný doklad nevystaví. Tlačítko **Načíst z ARES** podle něj doplní název firmy, DIČ i adresu sídla. * Přepínač **Jsme plátci DPH** v kartě **DPH**. Samotné vyplněné **DIČ** z vás plátce neudělá: DIČ, sloupec DPH a rozpis DPH podle sazeb se na dokladu objeví, teprve když je přepínač zapnutý. * **Název firmy** a **Adresa sídla**. Vystavení nezablokují, ale patří na daňový doklad, takže bez nich pošlete zákazníkovi neúplný doklad. Doklady vystavuje role **Editor**, **Manažer** a **Vlastník**. **Prohlížeč** je jen čte. Exporty pro účetní a stahování ISDOC mají **Manažer**, **Vlastník** a **Účetní** (role pro vaši účetní, doklady čte a exportuje, ale nevystavuje). > **Doklad je zmrazený otisk** Jakmile doklad vystavíte, uloží se do něj údaje vaší firmy i odběratele tak, jak vypadaly v tu chvíli. Pozdější změna adresy nebo názvu se do už vystavených dokladů nepromítne, a je to správně: daňový doklad se zpětně nemění. ## Kdy se faktura vystaví sama [#kdy-se-faktura-vystavi-sama] Jestli musíte v detailu objednávky (**Objednávky → detail objednávky**) na něco klikat, záleží na způsobu platby, který si zákazník vybral: | Způsob platby | Kdy faktura vznikne | | --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Bankovní převod | Hned při objednání. Zákazník na ní dostane platební údaje a QR platbu. | | Platba kartou online | Po úspěšném zaplacení. | | Dobírka | Po doručení zásilky, kdy se objednávka sama označí jako zaplacená. U objednávky ve více zásilkách až po doručení všech. | | Faktura se splatností | Nikdy sama. Vystavujete ji vy, až objednávku naceníte. | Automaticky vystavenou fakturu pošleme zákazníkovi e-mailem s PDF v příloze, pokud máte v **Nastavení → Notifikace** zapnutou volbu **Faktura zákazníkovi** (ve výchozím stavu zapnutá). Když se automatické vystavení nepovede, typicky proto, že chybí vaše IČO, objeví se ve zvonku administrace upozornění **Fakturu se nepodařilo vystavit** i s důvodem. Příčinu odstraňte a fakturu vystavte ručně podle kapitoly Faktura k objednávce. **DUZP** (datum uskutečnění zdanitelného plnění) rozhoduje, do kterého měsíce doklad patří pro DPH. U dobírky je to den doručení. U ostatních plateb den, kdy platba dorazila, a když faktura vzniká ještě před platbou (bankovní převod, faktura se splatností), den objednání. ## Faktura k objednávce [#faktura-k-objednavce] Ručně vystavíte fakturu v detailu objednávky (**Objednávky → detail objednávky**): 1. Otevřete **Objednávky** a klikněte na číslo objednávky. 2. V hlavičce detailu klikněte na **Vystavit fakturu**. 3. Tlačítko se změní na **Zobrazit fakturu** s číslem dokladu a vedle přibude odkaz **Otevřít ve Fakturaci**. Faktura je navíc v kartě **Doklady** v detailu objednávky. Tlačítko **Vystavit fakturu** doklad jen vystaví, e-mailem ho neposílá. Zákazníkovi ho pošlete tlačítkem **Odeslat e-mailem** v detailu dokladu ve Fakturaci. **Faktura se splatností** (typicky velkoobchod) má v detailu kartu **Nacenění objednávky**. Nejdřív v ní doplňte dopravu a případné poplatky, protože po vystavení faktury se nacenění změnit nedá. Tlačítko se u takové objednávky jmenuje **Vystavit a odeslat fakturu** a fakturu rovnou pošle zákazníkovi. Ve výpisu objednávek ji poznáte podle štítku **Čeká na vystavení faktury**. **Poptávka** má navíc tlačítko **Vystavit nabídku**. Nejdřív doplňte ceny v kartě **Položky poptávky: doplňte ceny**, pak vystavte cenovou nabídku. Vystavením faktury se poptávka mění v běžnou objednávku. Podrobnosti jsou v článku [Velkoobchodní ceny pro firmy](/dokumentace/produkty/velkoobchod). Odkaz **Vytvořit fakturu ve Fakturaci** v hlavičce (je tam, dokud faktura neexistuje) otevře editor s předvyplněnou objednávkou a živým náhledem. Položky ani jejich počet v něm měnit nejde, vycházejí z objednávky. Ceny a pole **Doprava** se dají přepsat jen u poptávky, ke které ještě nebyla vystavena cenová nabídka. Po vystavené nabídce se fakturuje za nabídnuté ceny. Potřebujete-li doklad s jiným obsahem, vystavte samostatnou fakturu. ## Přehled dokladů ve Fakturaci [#prehled-dokladu-ve-fakturaci] **Fakturace** je seznam všech vystavených dokladů od nejnovějšího, po 25 na stránku. V hlavičce jsou tlačítka **Napojení na účetnictví** (pro **Vlastníka**, **Manažera** a **Účetní**, vede do karet ABRA Flexi a Balíček pro účetní), **Design faktury** a **Vytvořit fakturu** (to poslední jen pro role, které smí doklady vystavovat). *Snímek obrazovky: Fakturace: doklady od nejnovějšího s číslem, objednávkou, daty vystavení a splatnosti a stavem platby.* Nahoře jsou tři čísla za celou historii: **Faktur celkem**, **Fakturováno** a **Nezaplaceno** i s počtem nezaplacených dokladů. Počítají se jen faktury, ne cenové nabídky ani dobropisy. Když máte nezaplacenou fakturu po splatnosti, objeví se pod nimi pilulka **Po splatnosti** s jejich počtem. Kliknutím seznam zafiltrujete právě na tyhle faktury, tedy přesně na ty, které pilulka počítá. Zvolená pilulka zůstane zvýrazněná i při hledání a dalších výběrech a druhým kliknutím filtr vypnete. Nad tabulkou je hledání **Hledat podle čísla dokladu, objednávky nebo zákazníka…** a dva výběry: typ (**Všechny typy**, **Faktury**, **Cenové nabídky**, **Dobropisy**) a platba (**Všechny platby**, **Zaplacené**, **Nezaplacené**). Potvrdíte je tlačítkem **Filtrovat**. Filtr podle platby dobropisy skryje, protože se neplatí. Sloupec **Stav** ukazuje **Zaplaceno**, **Nezaplaceno** nebo **Po splatnosti**, u cenové nabídky **Nabídka** a u dobropisu **Dobropis**. Dobropis má ve sloupci **Celkem** zápornou částku. Kliknutím na číslo faktury nebo nabídky otevřete její detail. Dobropis vlastní detail nemá: jeho číslo otevře doklad v nové záložce a odkaz **ISDOC** vedle něj (pro **Manažera**, **Vlastníka** a **Účetní**) stáhne soubor pro účetní program. U faktury k objednávce se stav platby řídí objednávkou. U samostatné faktury ho nastavujete v jejím detailu. ## Faktura bez objednávky [#faktura-bez-objednavky] Samostatnou fakturu, třeba za službu mimo e-shop, vystavíte tlačítkem **Fakturace → Vytvořit fakturu**: 1. Ve Fakturaci klikněte vpravo nahoře na **Vytvořit fakturu**. Nahoře uvidíte předběžné číslo (**Faktura č.**). 2. V kartě **Odběratel** vyplňte **Jméno / kontaktní osoba**, **Ulice a č. p.**, **Město** a **PSČ**. Bez nich se daňový doklad nevystaví. U firmy doplňte **Firma**, **IČO**, případně **DIČ**. **E-mail** vyplňte, pokud chcete fakturu poslat. 3. V kartě **Položky** vyplňte u každého řádku **Popis**, **Ks** a **Cena/ks s DPH** (neplátce vidí jen **Cena/ks**). Plátce vybírá i sazbu ve sloupci **DPH**: 21 %, 12 %, nebo 0 %. Další řádek přidáte tlačítkem **Přidat položku**. Dopravu přidejte jako běžnou položku, samostatné pole na ni tu není. 4. Vpravo průběžně kontrolujte **Živý náhled faktury**. Číslo v něm je předběžné a QR platba se doplní až po vystavení. 5. Chcete-li fakturu rovnou poslat, zaškrtněte **Odeslat fakturu e-mailem zákazníkovi**. 6. Klikněte na **Vystavit fakturu**. Otevře se detail hotového dokladu. Řádek bez popisu nebo s nulovým počtem se na fakturu nedostane. Samostatná faktura je vždy v korunách a jako datum vystavení i DUZP nese den vystavení. Samostatnou fakturu pošlete e-mailem jen při vystavení. Z jejího detailu se znovu odeslat nedá: stáhněte PDF a pošlete ho zákazníkovi sami. ## Detail dokladu [#detail-dokladu] Kliknutím na číslo ve Fakturaci otevřete **Fakturace → detail dokladu**. Vedle nadpisu je stav platby, pod ním karty **Doklad** (typ, číslo, **Datum vystavení**, **DUZP**, **Splatnost**, způsob platby) a **Odběratel** (název, e-mail, IČO, DIČ), částka **Celkem k úhradě** a **Náhled dokladu** přesně v té podobě, jakou dostává zákazník. *Snímek obrazovky: Detail dokladu: ikony nahoře zobrazí doklad, stáhnou PDF, otevřou objednávku a stáhnou ISDOC, vedle nich je Odeslat e-mailem.* Tlačítka v hlavičce: * **Zobrazit doklad** otevře doklad v nové záložce, **Stáhnout PDF** ho stáhne. * **Otevřít objednávku**, jen u dokladu k objednávce. * **Stáhnout ISDOC** pro účetní program, jen u faktury a jen pro **Manažera**, **Vlastníka** a **Účetní**. Cenová nabídka ho nemá, nic se z ní neúčtuje. * **Odeslat e-mailem** pošle fakturu znovu s PDF v příloze. Jen u faktury k objednávce, u které známe e-mail zákazníka. * **Označit jako zaplaceno** a zpět **Zrušit zaplaceno**, jen u samostatné faktury. U dokladu k objednávce se platba mění v kartě **Správa stavu** v detailu objednávky. Když máte zapnuté odesílání do ABRA Flexi, je pod nadpisem věta, kde doklad je: „V ABRA Flexi od …“, „Čeká na odeslání do ABRA Flexi“, nebo důvod, proč neodešel, s odkazem **Historie odesílání** (viz [Účetnictví](/dokumentace/nastaveni/ucetnictvi)). ## Číslování dokladů [#cislovani-dokladu] Číslo, které vidíte u každého dokladu na stránce **Fakturace**, se přiděluje až v okamžiku vystavení a řada je bez mezer, jak vyžaduje zákon. Číslo nejde nastavit, přeskočit ani použít znovu, a to ani po stornu dobropisu. Každý druh dokladu má vlastní řadu a každý rok začíná od jedničky. Formát je předpona, rok a šestimístné pořadové číslo: | Doklad | Předpona | Příklad | | -------------- | -------- | --------------- | | Faktura | `FV` | `FV2026000123` | | Dobropis | `OD` | `OD2026000004` | | Cenová nabídka | `NAB` | `NAB2026000011` | > **Číslo v náhledu je jen předběžné** V editoru vidíte číslo, které doklad pravděpodobně dostane. Závazné je až to, které dostane při vystavení, protože mezitím mohl doklad vystavit někdo jiný z týmu nebo obchod sám. ## Co je na daňovém dokladu [#co-je-na-danovem-dokladu] Doklad, který otevřete tlačítkem **Zobrazit doklad** v detailu dokladu (**Fakturace → detail dokladu**), má u plátce DPH nadpis **Daňový doklad – faktura** a nese: * dodavatele s IČO a DIČ a odběratele s adresou a s IČO a DIČ, pokud je má, * **Datum vystavení**, **DUZP**, **Datum splatnosti**, **Způsob platby** a číslo objednávky, * položky s počtem, cenou za kus, sazbou DPH a cenou celkem, * rekapitulaci DPH po sazbách se sloupci **Sazba DPH**, **Základ daně**, **Výše DPH** a **Celkem s DPH**, * mezisoučet, slevu, dopravu, zaokrouhlení a **Celkem k úhradě**. Neplátce DPH vystavuje doklad s nadpisem **Faktura**, bez sloupce DPH a bez rekapitulace. Místo DIČ je na něm **Neplátce DPH** a dole věta „Dodavatel není plátcem DPH.“ Firmě z jiného státu EU s DIČ ověřeným v systému VIES se prodává bez DPH (sazby 0 %) a doklad nese dole větu, že jde o plnění pro odběratele registrovaného k DPH v jiném členském státě: dodání zboží je osvobozené podle § 64 zákona o DPH, u služeb daň odvede zákazník. Dobropis k takové faktuře nese stejný režim a DPH nevrací. Nezaplacená faktura k bankovnímu převodu, faktura se splatností a samostatná faktura mají navíc blok **Platební údaje** s IBAN, variabilním symbolem, splatností a **QR platbou**. Blok se objeví, jen když máte v **Nastavení → Platby** zapnutý bankovní převod s platným českým IBAN. ## Podklady pro účetní [#podklady-pro-ucetni] Na hlavní stránce **Fakturace** jsou nad seznamem dva exporty. Vidí je **Manažer**, **Vlastník** a **Účetní**. Oba se řídí **DUZP** na dokladech, ne datem vystavení ani datem objednávky, takže dobírka objednaná 31. ledna a doručená 2. února patří do února. Vybírat můžete letošní rok a dva předchozí. **Podklady k DPH za období (podle DUZP na dokladech)**: vyberte měsíc a rok a klikněte na **Stáhnout CSV**. Soubor sečte faktury k objednávkám i samostatné faktury po sazbách DPH a dobropisy od nich odečte. U neplátce obsahuje jen počty dokladů a obrat. **Doklady za období pro účetní (podle DUZP)**: vyberte formát, variantu, měsíc a rok a klikněte na **Stáhnout**. Formáty jsou pět: * **ISDOC 6.0.2 (ZIP) – PREMIER, DUEL, Helios iNuvio, EKONOM**: jeden soubor na doklad. PREMIER a DUEL ho načtou rovnou, Helios iNuvio a EKONOM s placeným doplňkem. * **XML pro POHODU (Stormware)**: nese i evidenční číslo pro kontrolní hlášení a u plnění do EU členění DPH. * **XML pro Money S3 (Seyfor)**: plné číslo dokladu je v poli pro kontrolní hlášení, v poli Číslo dokladu jeho zkrácený tvar do 10 znaků. * **Tabulka pro účetní – CSV** a **Tabulka pro účetní – XLSX (Excel)**. Jen u nich platí volba **Souhrnný (1 řádek = doklad)**, nebo **Detailní (1 řádek = položka)**. Export obsahuje faktury a dobropisy, cenové nabídky ne. Když ve zvoleném měsíci žádný doklad není, dostanete místo souboru hlášku „V zadaném období nejsou žádné vystavené doklady.“ Doklad, který do formátu nejde přenést věrně (například doklad v cizí měně pro Money S3), export odmítne jménem a neuloží neúplný soubor. Doklady můžete do účetnictví posílat i automaticky: do ABRA Flexi, nebo jednou měsíčně jako odkaz pro účetní. Postup je v článku [Účetnictví](/dokumentace/nastaveni/ucetnictvi). V detailu dokladu pak uvidíte, jestli a kdy do ABRA Flexi odešel. ## Design faktury [#design-faktury] Vzhled faktury i dobropisu (oba vypadají stejně) nastavíte na stránce **Fakturace → Design faktury**, kam vede tlačítko v hlavičce Fakturace. Nahoře jsou dvě karty jen ke čtení: **Dodavatel (vaše firma)** s odkazem **Upravit** do Nastavení → Firma a **Bankovní převod (QR platba)** s odkazem **Upravit v Platby**. Pod nimi: 1. **Splatnost faktur (dní)**: výchozí splatnost od data vystavení, 0 až 365, výchozí 14. Nula znamená bez splatnosti. Objednávka, která si nese vlastní splatnost (například z velkoobchodní skupiny zákazníka), má přednost. Změna platí pro faktury, které vystavíte potom. 2. **Barva akcentu**: **Černá** (výchozí), **Značka** (vaše primární barva, pokud ji máte nastavenou) nebo vlastní barva z palety či kódem ve tvaru `#8b0000`. 3. **Zobrazit logo na faktuře**: logo se bere ze Vzhledu. Když ho nemáte nahrané, formulář na to upozorní. 4. **Razítko / podpis**: tlačítkem **Nahrát** vyberte obrázek do 2 MB (nejlépe PNG s průhledným pozadím), nebo tlačítkem **Vygenerovat** nechte razítko vytvořit AI podle pole **Popis razítka**. Generování stojí AI kredity za jeden obrázek s průhledným pozadím, viz [AI kredity a modely](/dokumentace/nastaveni/ai-kredity-a-modely). Tlačítko **Vygenerovat razítko** má cenu v závorce a stejnou částku potvrzujete v dialogu, než se kredity strhnou. Razítko se uloží hned, bez tlačítka dole. **Odebrat** ho smaže. 5. **Patička faktury**: nepovinná poznámka do 500 znaků, například zápis v obchodním rejstříku. 6. Klikněte na **Uložit nastavení faktury**. Uložit smí jen **Manažer** a **Vlastník**. *Snímek obrazovky: Design faktury: co změníte vlevo, hned ukáže živý náhled vpravo.* Vpravo běží **Živý náhled**. Přepínačem **Faktura** a **Dobropis** si prohlédnete oba doklady. > **Vzhled platí i pro vystavené doklady, splatnost ne** Barva, logo, razítko a patička se čtou při každém zobrazení dokladu, takže jejich změna se projeví i u faktur, které už jsou vystavené. Splatnost se naopak zapíše do faktury při vystavení: změna nastavení ji ani stav „Po splatnosti“ u vystavené faktury neposune. Výjimkou jsou starší faktury, které si splatnost ještě nezapsaly: ty se řídí aktuálním nastavením. PDF, které už jednou vzniklo (třeba jako příloha e-mailu), zůstává, jak bylo. ## Dobropis [#dobropis] Dobropis (opravný daňový doklad) se nevystavuje ve Fakturaci, ale u vratky (**Vratky → detail vratky**). Po schválení vrácených kusů je tam tlačítko **Vystavit dobropis**. Když zákazníkovi vracíte jen část peněz a zboží si nechává, vyřiďte reklamaci jako **Sleva z ceny** a vystavte **Vystavit dobropis na slevu**. Dobropis vždy potřebuje vystavenou fakturu k objednávce. Postup rozebírá článek [Vratky a reklamace](/dokumentace/objednavky/vratky). Sám od sebe vznikne dobropis ve dvou případech: když objednávku s vystavenou fakturou přepnete na **Zrušená** (storno celé faktury) a když v kartě **Dodavatelé (dropshipping)** zrušíte část objednávky, kterou dodavatel nemůže dodat (dobropis jen na jeho zboží, viz [Feedy dodavatelů a dropshipping](/dokumentace/produkty/feedy-dodavatelu)). ## Časté potíže [#caste-potize] Hlášky, na které narazíte při vystavování v detailu objednávky (**Objednávky → detail objednávky**) a ve Fakturaci, a co s nimi. **„Nejprve vyplňte fakturační údaje firmy (IČO) v nastavení.“** Doplňte IČO v **Nastavení → Firma** a vystavení zopakujte. **Faktura se sama nevystavila, i když je objednávka zaplacená.** Podívejte se do zvonku na upozornění **Fakturu se nepodařilo vystavit**, je v něm důvod. Po opravě vystavte fakturu v detailu objednávky a pošlete ji tlačítkem **Odeslat e-mailem** v detailu dokladu. **„Objednávka je zrušená: daňový doklad k ní vystavit nelze.“** Zrušená nebo zamítnutá objednávka fakturu nedostane, protože se neuskutečnilo žádné plnění. **„Objednávka má nulovou částku.“** nebo **„Poptávka zatím nemá ceny.“** Fakturu na 0 Kč vystavit nejde. Zkontrolujte ceny položek a dopravy, u poptávky nejdřív doplňte ceny. **„Objednávka nemá kompletní fakturační adresu odběratele (jméno, ulice, město a PSČ) a v administraci ji doplnit nejde.“** Fakturační adresu objednávky v administraci opravdu upravit nejde, detail ji jen zobrazuje. Obraťte se na [podporu](/dokumentace/zaciname/podpora). **Na faktuře chybí DIČ a rozpis DPH.** V Nastavení → Firma nemáte zapnuté **Jsme plátci DPH**. Vyplněné DIČ samo nestačí. **Zákazník tvrdí, že fakturu nedostal.** V detailu objednávky se podívejte do karty **Odeslané e-maily**, kde je u zprávy **Odesláno**, nebo **Nedoručeno** i s důvodem. Fakturu pošlete znovu tlačítkem **Odeslat e-mailem** v detailu dokladu. **Zákazník platí fakturou se splatností a doklad se vystavil hned.** To by se stát nemělo: fakturu se splatností systém sám nevystavuje nikdy. Zkontrolujte, jestli objednávka nepoužívá bankovní převod, u kterého doklad při objednání opravdu vzniká. **Uložení designu faktury skončí chybou.** Ukládat smí jen **Manažer** a **Vlastník**.